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[생생한 주식쇼 생쇼] AI 데이터센터와 방산·치매치료제 시장의 주도권 확보 전략]	2026-02-20 14:17
핵심포인트 통신장비 섹터 부활: AI 데이터센터향 광케이블 수주 본격화 및 글로벌 공급망의 ‘탈중국’ 기조에 따른 국내 기업 수혜 가시화. 방산 수출 모멘텀: 글로벌 방산 기업(레이시온 등)과의 대규모 공급 계약 및 지정학적 리스크 부각에 따른 실적 성장세 지속. 차세대 바이오 진단: 치매치료제(레켄비, 키순나) 국내 도입에 따른 방사성 의약품 및 PET-CT 정밀 진단 수요 급증 기대. 주요주도 섹터 분석 [통신장비]: AI 데이터센터 내 데이터 처리 효율을 높이기 위한 연결 밀도 최적화 수요 및 미국의 주파수 경매 이슈가 강력한 촉매제로 작용함. [방산/우주항공]: 수익성 높은 해외 매출 비중 확대와 한국형 구축함, 우주항공 프로젝트 등 중장기 재료가 풍부한 섹터임. [바이오/반도체]: 코스닥 활성화 정책 수혜와 더불어 반도체 후공정(TSV) 전환 투자 및 방사성 의약품 신약 타이틀 기대감이 공존함. 핵심투자 전략 및 주의사항 전략: 통신장비주는 단기 대응보다 2026년 상반기까지의 중장기 업황 회복 사이클을 고려한 보유 전략이 유효함. 주의: 급등 종목의 경우 전환사채(CB) 청구 등 잠재적 매도 물량(오버행) 리스크를 반드시 체크하여 변동성에 대비해야 함. 종목별 전략 대한광통신(010170) [목표: 4,850원] 글로벌 빅테크향 AI 데이터센터 광케이블 1차 물량 수주로 데이터 처리 효율 극대화 수혜. 미국 코닝 등 광통신 관련 기업의 주목도 상승과 맞물려 기술적 전고점 돌파 및 추가 상방 확보. RFHIC(218410) [목표: 69,500원] 글로벌 방산 기업 레이시온과 최근 매출액 대비 40% 규모의 공급 계약 체결로 2026년 실적 가시성 확보. 증권사 목표주가 상향 조정이 이어지는 가운데, 해외 방산 매출 비중 확대를 통한 수익성 개선 뚜렷함. 오이솔루션(138080) [목표: 22,500원] 광트랜시버 및 광통신 수혜주로 5G SA 투자 사이클 재개와 정배열 전환을 통한 턴어라운드 본격화. 약 10% 이상의 전환사채 오버행 이슈가 존재하므로 급등 시 물량 소화 과정을 관찰하며 대응 필요함. 퍼스텍(010820) [목표: 6,950원] 한국형 구축함 및 우주항공 관련 핵심 기술력을 보유한 기업으로 지정학적 이슈 부각 시 탄력적인 주가 흐름 기대. 월봉상 장기 매물대를 소화하며 상승 중이며, 트럼프 행정부의 대외 정책 변화에 따른 방산주 수혜 지속 전망. 씨엠티에스(N/A) [목표: 165,000원] 반도체 후공정 TSV 전환 투자 핵심 수혜주로 역사적 신고가 경신에 따른 상단 매물 공백 상태. 보호예수 해제 우려를 극복한 강력한 수급 흐름을 바탕으로 2026년 반도체 업황 개선의 선행 지표 역할. 듀켐바이오(176750) [매수: 10,840원 / 목표: 11,800원 / 손절: 8,900원] 방사성 의약품 전문 기업으로 치매치료제 ‘키순나’ 국내 도입 시 필수적인 아밀로이드 펫(PET) 진단 수요 급증 수혜. 레켄비 대비 높은 촬영 횟수가 요구되는 키순나의 특성상 중기적인 실적 점프업 모멘텀 확보. *AI가 생성한 출력물에는 오류 또는 불완전한 점이 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정에는 참고용으로만 활용해 주세요

[생생한 주식쇼 생쇼] AI 데이터센터와 방산·치매치료제 시장의 주도권 확보 전략]

2026-02-20 14:17

핵심포인트
통신장비 섹터 부활: AI 데이터센터향 광케이블 수주 본격화 및 글로벌 공급망의 ‘탈중국’ 기조에 따른 국내 기업 수혜 가시화.

방산 수출 모멘텀: 글로벌 방산 기업(레이시온 등)과의 대규모 공급 계약 및 지정학적 리스크 부각에 따른 실적 성장세 지속.

차세대 바이오 진단: 치매치료제(레켄비, 키순나) 국내 도입에 따른 방사성 의약품 및 PET-CT 정밀 진단 수요 급증 기대.

주요주도 섹터 분석
[통신장비]: AI 데이터센터 내 데이터 처리 효율을 높이기 위한 연결 밀도 최적화 수요 및 미국의 주파수 경매 이슈가 강력한 촉매제로 작용함.

[방산/우주항공]: 수익성 높은 해외 매출 비중 확대와 한국형 구축함, 우주항공 프로젝트 등 중장기 재료가 풍부한 섹터임.

[바이오/반도체]: 코스닥 활성화 정책 수혜와 더불어 반도체 후공정(TSV) 전환 투자 및 방사성 의약품 신약 타이틀 기대감이 공존함.

핵심투자 전략 및 주의사항
전략: 통신장비주는 단기 대응보다 2026년 상반기까지의 중장기 업황 회복 사이클을 고려한 보유 전략이 유효함.

주의: 급등 종목의 경우 전환사채(CB) 청구 등 잠재적 매도 물량(오버행) 리스크를 반드시 체크하여 변동성에 대비해야 함.

종목별 전략
대한광통신(010170) [목표: 4,850원]

글로벌 빅테크향 AI 데이터센터 광케이블 1차 물량 수주로 데이터 처리 효율 극대화 수혜.

미국 코닝 등 광통신 관련 기업의 주목도 상승과 맞물려 기술적 전고점 돌파 및 추가 상방 확보.

RFHIC(218410) [목표: 69,500원]

글로벌 방산 기업 레이시온과 최근 매출액 대비 40% 규모의 공급 계약 체결로 2026년 실적 가시성 확보.

증권사 목표주가 상향 조정이 이어지는 가운데, 해외 방산 매출 비중 확대를 통한 수익성 개선 뚜렷함.

오이솔루션(138080) [목표: 22,500원]

광트랜시버 및 광통신 수혜주로 5G SA 투자 사이클 재개와 정배열 전환을 통한 턴어라운드 본격화.

약 10% 이상의 전환사채 오버행 이슈가 존재하므로 급등 시 물량 소화 과정을 관찰하며 대응 필요함.

퍼스텍(010820) [목표: 6,950원]

한국형 구축함 및 우주항공 관련 핵심 기술력을 보유한 기업으로 지정학적 이슈 부각 시 탄력적인 주가 흐름 기대.

월봉상 장기 매물대를 소화하며 상승 중이며, 트럼프 행정부의 대외 정책 변화에 따른 방산주 수혜 지속 전망.

씨엠티에스(N/A) [목표: 165,000원]

반도체 후공정 TSV 전환 투자 핵심 수혜주로 역사적 신고가 경신에 따른 상단 매물 공백 상태.

보호예수 해제 우려를 극복한 강력한 수급 흐름을 바탕으로 2026년 반도체 업황 개선의 선행 지표 역할.

듀켐바이오(176750) [매수: 10,840원 / 목표: 11,800원 / 손절: 8,900원]

방사성 의약품 전문 기업으로 치매치료제 ‘키순나’ 국내 도입 시 필수적인 아밀로이드 펫(PET) 진단 수요 급증 수혜.

레켄비 대비 높은 촬영 횟수가 요구되는 키순나의 특성상 중기적인 실적 점프업 모멘텀 확보.

*AI가 생성한 출력물에는 오류 또는 불완전한 점이 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정에는 참고용으로만 활용해 주세요