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KB국민銀, 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행…“역대 최저 가산금리”	2026-04-28 17:16
KB국민은행은 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 28일 밝혔다. 3년 만기 변동금리부채권 3억달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억달러로 구성된 ‘듀얼 트랜치’ 방식으로 이뤄졌다. 금리는 각각 무위험지표금리(SOFR)에 0.48%포인트, 5년 만기 미국채 금리에 0.33%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 두 채권 모두 시중은행과 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)다. KB국민은행은 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 투자자들과 만나 시장동향을 파악했고, 총 179개 기관 참여와 약 49달러 이상의 주문을 확보했다. 은행 관계자는 “우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 전략적인 투자 유치 활동을 전개, 최적의 시점에서 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다”면서 “중동전쟁 여파로 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 전쟁 후 첫 마이너스 신규 발행 프리미엄으로 성공적인 자금조달을 이끌어냈다”고 설명했다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

KB국민銀, 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행…“역대 최저 가산금리”

2026-04-28 17:16

KB국민은행은 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 28일 밝혔다.
3년 만기 변동금리부채권 3억달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억달러로 구성된 ‘듀얼 트랜치’ 방식으로 이뤄졌다. 금리는 각각 무위험지표금리(SOFR)에 0.48%포인트, 5년 만기 미국채 금리에 0.33%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다.
두 채권 모두 시중은행과 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)다.
KB국민은행은 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 투자자들과 만나 시장동향을 파악했고, 총 179개 기관 참여와 약 49달러 이상의 주문을 확보했다.
은행 관계자는 “우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 전략적인 투자 유치 활동을 전개, 최적의 시점에서 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다”면서 “중동전쟁 여파로 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 전쟁 후 첫 마이너스 신규 발행 프리미엄으로 성공적인 자금조달을 이끌어냈다”고 설명했다.

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